8. Субъекты наследственных правоотношений
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «8. Субъекты наследственных правоотношений». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Правоотношения между наследниками и отказополучателями регулируются разделом ГК РФ, посвященным надлежащему выполнению обязательств между кредиторами и должниками. Требовать от наследников перехода определенных благ вправе только то лицо, которое имеет на это законные основания.
Завещательный отказ (легат) — Гущина К.О. Наследственное право
Легат может действовать исключительно в отношении тех лиц, что перечислены в данном документе. Ни одно лицо кроме наследников, указанных в завещании, не может выступать в качестве исполнителя воли наследодателя при выполнении требований легата.
Чтобы получить легат отказапреемник должен направится к нотариусу. При этом стоит помнить, что необходимо идти лишь к тому нотариусу, что занимался непосредственным оформлением этого завещательного документа. Нотариус при этом процессе должен получить от преемника заявление о получении легат, а также пакет документов, что устанавливают его право на это.
По завещательному отказу наследодатель вправе обязать своих наследников совершить какие-либо действия в пользу других лиц (отказополучателей), не поименованных в завещании. Выполняются эти действия за счет унаследованного имущества, личные средства наследник не вкладывает. Отказополучателями могут являться любые лица, не входящие в круг родственников.
По завещательному отказу (ЗО) наследник обязан совершить действия по выбору и желанию самого завещателя. Все они перечислены в ст. 1137 ГК РФ. Обобщенно выделяют такие группы:
- передача вещи из состава наследственной массы. Наследник обязуется передать ее в собственность, во временное владение или пользование или так, как указано в распоряжении;
- передача права;
- покупка и передача конкретной вещи, выполнение работы или оказание услуги.
На практике ЗО часто выражается в передаче каких-либо вещей из квартиры: мебели, посуды, деталей интерьера, книг или предметов, имеющих ценность – музею или иному аналогичному учреждению, выплате денег в указанной сумме, разрешении пользоваться дачей или библиотекой, проживать в квартире до какого-то момента.
Завещательный отказ составляется только в форме завещания, удостоверенного любым предусмотренным законом способом. Выделяются следующие виды завещаний:
- нотариальное. Заверить его может любой нотариус, независимо от места проживания наследодателя;
- приравненное к нотариальному;
- закрытое;
- совершенное в чрезвычайных обстоятельствах.
Человек при жизни не всегда успевает сделать все, что хотел. Например, тяжелая болезнь может помешать наследодателю выполнить какую-то обязанность имущественного характера. При оставлении завещания он может перевести исполнение этого обязательства на претендентов на наследство. И если наследник примет имущество, обремененное таким отказом, то он автоматически должен выполнить указанную в завещании обязанность.
Отказаться от исполнения возложенных обязанностей правопреемник не может. Это предусматривается принципом универсального правопреемства: принял имущества и права, так прими и обязанности. Нельзя взять только имущество и отказаться от обременений.
ВАЖНО !!! Обратите внимание, что принять наследство, а впоследствии не выполнить распоряжения наследодателя нельзя. Тот, в отношении кого сделан завещательный отказ, вправе в судебном порядке принудить наследника к выполнению возложенных на него обязанностей.
Предмет завещательного отказа
Согласно законодательству Российской Федерации, предметом завещания, дающего право на получение завещательного отказа у лица, не являющегося наследником, может быть:
- частный дом, квартира, комната, гараж, дача и прочие строения, которые имеют документы на возведение и/или эксплуатацию на правах собственника наследодателем;
- автомобили и прочий транспорт, имеющий регистрационные документы;
- драгоценности;
- акции, сертификаты и прочие ценные бумаги;
- предметы быта,
- антикварные изделия и оружие.
При этом, кроме всего вышеперечисленного, на отказополучателя полностью могут возлагаться «недоходные» требования, примером которых может стать:
- выполнение оговоренных работ или предоставление услуг;
- погашение долговых обязательств в обмен на получение наследства (это касается ипотек, кредитов и штрафов, а также покрытие счетов коммунальной задолженности);
- покрытие векселей.
По какой форме составляется завещательный отказ?
Гражданский кодекс Российской Федерации прямо устанавливает письменную форму завещания, соответственно и завещательный отказ должен быть совершен в письменной форме. При этом всё завещание может состоять только из распоряжения для преемников обеспечить блага для третьего лица.
Завещание с завещательным отказом должно быть в обязательном порядке заверено у нотариуса. Для обременения имущества таким способом закон не требует обязательно устанавливать наследников.
Если наследники в завещании не определены, то они будут назначаться в соответствии с законом и исполнять завещательный отказ в рамках своей доли наследства.
Нотариус, при предъявлении завещания, извещает отказополучателя о наличии завещательного отказа. Однако, данное действие не является обязанностью нотариуса. В основном, это делается по аналогии со ст. 61 Основ законодательства РФ о нотариате.
Завещательный отказ и возложение: что это такое, право на получение, примеры
1. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. (в ред. Федерального закона от 30.03.2016 N 79-ФЗ)
К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства, и наследственный фонд, учрежденный во исполнение последней воли наследодателя, выраженной в завещании. (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 259-ФЗ)
2. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону — Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса. (в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 281-ФЗ)
Человек при жизни не всегда успевает сделать все, что хотел. Например, тяжелая болезнь может помешать наследодателю выполнить какую-то обязанность имущественного характера. При оставлении завещания он может перевести исполнение этого обязательства на претендентов на наследство. И если наследник примет имущество, обремененное таким отказом, то он автоматически должен выполнить указанную в завещании обязанность.
Отказаться от исполнения возложенных обязанностей правопреемник не может. Это предусматривается принципом универсального правопреемства: принял имущества и права, так прими и обязанности. Нельзя взять только имущество и отказаться от обременений.
ВАЖНО !!! Обратите внимание, что принять наследство, а впоследствии не выполнить распоряжения наследодателя нельзя. Тот, в отношении кого сделан завещательный отказ, вправе в судебном порядке принудить наследника к выполнению возложенных на него обязанностей.
Таким образом, если кратко определить завещательный отказ, то это возложение на наследника определенных действий. Тот, кто вправе требовать выполнения этих обязательств, именуется отказ получатель. По факту, он является кредитором в отношении наследника. При этом сам отказ получатель может входить в число наследников, а может быть совершенно посторонним лицом.
Завещательный отказ иногда еще называют легатом. Термин «легат» пришел из Римского права. Он означает дар постороннему лицу, который должен был передать ему наследник за счет наследственной массы. Отказ получатель, сравнение соответственно, называется легетарий.
Зачастую завещательный отказ касается лица, которое наследует определенное имущество. В таком случае, обязательство по выплате будут касаться лишь его. Если отказ касается всего имущества и наследников несколько – каждый из них обязан выплачивать обязательства в соответствии со своей долей наследства.
Наследник может отказаться от наследства, одновременно отказываясь и от обязательств. При этом новый наследник обязан принять не только наследство, но и обязательства. Если наследники отсутствуют – то имущество переходит в собственность государства. Но при этом государство обязано выполнить указанные в завещательном отказе обязательства.
Еще один вариант, при котором не выполняются обязательства – отсутствие материальной базы или вещи, которой касается отказ.
Например
: Петров И. К. завещал дочери Сидоренко А. И. сумму в 2 000 000 рублей, которая находится на счету в банке. При этом он также указал условие, по которому каждый месяц дочь обязана выплачивать пособие сводной сестре Петровой О. И. в размере 7 000 рублей на протяжении 10 лет. Но после вступления в наследство оказалось, что банк обанкротился, и все деньги на счету сгорели. В таком случае, пособие не выплачивается.
В завещании владелец имущества может обязать наследника выполнить ряд действий.
Поскольку легат устанавливается в завещании, требования к форме его составления аналогичны тем, которые выдвигаются в отношении непосредственно самого завещания.
Завещание с завещательным отказом составляется письменно, поэтому устная форма выражения посмертного приказа наследодателя не является основанием для юридических последствий. К тому же, обязательным условием действительности документа является его нотариальное удостоверение.
При совершении завещания, приравненного к нотариально удостоверенным, в котором содержится легат, заверить волю наследодателя вправе должностные лица.
Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Легат, установленный в завещании, не удостоверенном ни нотариусом, ни уполномоченным должностным лицом, не имеет юридической силы, впрочем, как и вся сделка.
Завещательный отказ и завещательное возложение: сходства и различия
Завещательный отказ и завещательное возложение — обременения наследодателя, установленные в завещании. Они направлены на осуществление определенных действий. Несмотря на общий характер этих двух понятий между ними существует и ряд отличий, среди которых:
- понятие «завещательное возложение» предполагает обременения неимущественного характера. К примеру, когда наследодатель возлагает обязанность по уходу за домашним животным;
- лицо, которому предназначено выполнить возложение, не указывается. Обязательство ложится на всех наследников, вступивших в право наследования, соразмерно их долям в наследственной массе. В свою очередь право на получение завещательного отказа действует в отношении определенных лиц, перечень которых устанавливается завещанием.
Право пользования жилым помещением по завещательному отказу
Наиболее популярным предметом завещательного обременения является переход к легатарию права на использование жилого помещения или отдельной его части.
Особенности права пользования жильем на основании легата:
- пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу, устанавливается как на весь жизненный период отказополучателя, так и на определенный срок, независимо от смены собственника данного жилья;
- в жилищном кодексе РФ прописано, что легатарий несет солидарную с законным владельцем ответственность по обязательствам, связанным с пользованием жильем, возникающим в течение действия легата;
- отказополучатель может требовать государственной регистрации своего права. Следует отметить, что ввиду отсутствия соответствующего механизма регистрация права легатария на пользование имуществом зачастую вызывает много вопросов.
Образец подобного обременения: наследодатель завещает дом или квартиру несовершеннолетнему ребенку, но при этом устанавливает в завещании легат.
Предметом легата является предоставление жене наследодателя права пожизненного пользования данным имуществом. Надлежащее исполнение завещательного отказа обеспечивает жильем и ребенка, и жену завещателя, исключая возможность неблагоприятного развития ситуации после смерти последнего.
Завещательный отказ: понятие, предмет, порядок возложения
Помимо универсального преемства по случаю смерти, в римском частном праве существовало ещё и так называемое сингулярное преемство в виде легатов и фидеикомиссов. Это означает, что в завещании могли содержаться отказы, то есть односторонние распоряжения о выдаче наследником известных сумм или вещей определённым или третьим лицам.
Как древнейшая форма отказа в римском праве получили широкое распространение легаты per vindicatonem и легаты per damnationem. С помощью легата per vindicatonem устанавливалось непосредственно право собственности легатария на известную вещь завещателя (легатарий, таким образом, получал виндикационный иск). Легат per damnationem обязывал наследника передать кому-то что-либо; легатарию предоставлялось только обязательственное право требовать от наследника исполнения воли завещателя.
Другой формой отказа был фидеикомисс (fideicomissa) (поручение наследодателя наследнику передать какое-либо имущество третьему лицу), возникший в период империи. В ряде случаев, наследодатель, нередко в самый момент смерти, обращался к наследнику с неформальный словесной или письменной просьбой выдать что-либо кому-либо или сделать что-либо в пользу третьего лица.
Фидеикомисс устанавливался при помощи кодицилла, то есть письма на имя наследника. Фидеикомисс мог быть возложен и на наследника по закону. Он мог быть установлен и раньше и позже завещания, в качестве приложения к нему. Если в одностороннем распоряжении наследодателя не было наследника, то есть он не был назначен, а содержался только завещательный отказ, то говорили о кодицилле, который может дополнять завещание, являться обращением к наследникам по закону. Кодицилл — есть приписка, добавление к завещанию. В нём наследодатель извещает наследника о том, как он истолковывает и дополняет завещание. Но отменить завещание кодициллом наследодатель не мог.
Завещательный отказ оформляется в виде завещания, в котором указывается:
- Услуги или имущество, на которые распространятся действие отказа.
- Данные легатария.
- Круг наследников, на которые возлагается легатарий и данные о размере долей в наследстве.
- Дополнительно может быть указан круг лиц, которые могут заменить легатария в случае его смерти до открытия завещания.
Возможности и обязанности наследника
Зачастую завещательный отказ касается лица, которое наследует определенное имущество. В таком случае, обязательство по выплате будут касаться лишь его. Если отказ касается всего имущества и наследников несколько – каждый из них обязан выплачивать обязательства в соответствии со своей долей наследства.
Наследник может отказаться от наследства, одновременно отказываясь и от обязательств. При этом новый наследник обязан принять не только наследство, но и обязательства. Если наследники отсутствуют – то имущество переходит в собственность государства. Но при этом государство обязано выполнить указанные в завещательном отказе обязательства.
Еще один вариант, при котором не выполняются обязательства – отсутствие материальной базы или вещи, которой касается отказ.
Например
: Петров И. К. завещал дочери Сидоренко А. И. сумму в 2 000 000 рублей, которая находится на счету в банке. При этом он также указал условие, по которому каждый месяц дочь обязана выплачивать пособие сводной сестре Петровой О. И. в размере 7 000 рублей на протяжении 10 лет. Но после вступления в наследство оказалось, что банк обанкротился, и все деньги на счету сгорели. В таком случае, пособие не выплачивается.
Порядок и нюансы оформления завещательного отказа
Завещательный отказ вносится в документ, который содержит последнюю волю наследодателя, при этом завещательная бумага может исчерпываться только легатом. Документ может быть составлен в нотариальной конторе или, при возникновении чрезвычайной ситуации, в другом месте (например, в больнице или исправительной колонии). Отказ может содержаться в различных завещательных бумагах. Примеры таких документов:
- закрытое завещание;
- открытое завещание;
- завещательный документ, включающий перечень должностных лиц;
- завещательная бумага, составленная в медучреждении, военной канцелярии, местах заключения.
Воля наследодателя обязательно заверяется должностными лицами: нотариусом, главврачом медицинского учреждения, руководителем колонии, военным офицером. Образец завещания с легатом представлен ниже. завещания с завещательным отказомПри составлении завещательного отказа четко указывается отказополучатель (их может быть несколько), предмет легата, исполнитель. Иногда в отказной бумаге указывается человек, который может заменить кредитора, если тот не сможет или откажется получать завещанное. При оформлении документа необходимо соблюдать следующие правила:
- недопустимо ограничивать свободу составления завещания;
- нельзя обязать отказопреемника принять имущество;
- не может быть второго аналогичного документа в пользу другого гражданина;
- недопустимо в завещательном отказе прописывать оговорки и условности.
Что такое завещательный отказ и завещательное возложение?
Отказное распоряжение можно сделать только в отношении имущества или денег, передаваемых в наследство. При этом обязательства, подлежащие исполнению наследником, должны находиться в рамках перешедшего к нему «добра» как по стоимости, так и объёму, за минусом долгов наследодателя (ГК ст.1138).
Таким образом, наследник, превратившийся по воле покойного в должника, на самом деле не станет должником по объективным причинам, если:
- наследства не достаточно, чтобы выполнить распоряжения покойного, либо оно отсутствует вообще;
- человек, которому причитается отказ по завещанию, или легат, скончался до открытия наследства.
Стоит учитывать, что обязательная доля, причитающаяся недееспособным и социально ущемлённым родственникам (ГК ст.1149), не может быть использована в счёт погашения легата (ГК ст.1138 п.1 абзац 2).
Возложение затрагивает человеческие ценности и подразумевает общественно-полезные деяния, в том числе может лежать и в области имущественных распоряжений (ГК стт.1139, 1140):
- предоставлять личные коллекции для тематических музейных выставок;
- представлять ущемлённым категориям населения право пользоваться услугами собственных клиник, учебных заведений и пр.;
- финансировать исследовательские программы в конкретной области;
- премировать победителей каких-то конкурсов;
- вносить пожертвования в фонд, организацию и др.;
- ухаживать за любимыми животными;
- следить и заботиться о саде, лесе, парковой зоне и др.
Человек при жизни не всегда успевает сделать все, что хотел. Например, тяжелая болезнь может помешать наследодателю выполнить какую-то обязанность имущественного характера. При оставлении завещания он может перевести исполнение этого обязательства на претендентов на наследство. И если наследник примет имущество, обремененное таким отказом, то он автоматически должен выполнить указанную в завещании обязанность.
Отказаться от исполнения возложенных обязанностей правопреемник не может. Это предусматривается принципом универсального правопреемства: принял имущества и права, так прими и обязанности. Нельзя взять только имущество и отказаться от обременений.
ВАЖНО !!! Обратите внимание, что принять наследство, а впоследствии не выполнить распоряжения наследодателя нельзя. Тот, в отношении кого сделан завещательный отказ, вправе в судебном порядке принудить наследника к выполнению возложенных на него обязанностей.
Завещательный отказ и возложение: что это такое, право на получение, примеры
Несмотря на некоторую схожесть в определениях легата и завещательного возложения, между этими понятиями присутствует ряд существенных различий:
- по цели – отказ направлен в отношении конкретного человека, а возложение на общеполезные действия;
- исполнителем легата может быть только наследователь, а возложение может осуществить иное лицо, указанное в завещании;
- в отказе действия могут быть только имущественного характера, в возложении имущественного и неимущественного;
- срок подачи искового заявления при неисполнении завещательного отказа – 3 года, по завещательному возложению – неограничен, если условием исполнения не являются обязательства имущественного характера.
Еще одно отличие завещательного отказа от завещательного возложения – круг лиц, имеющий право требовать исполнения завещательного распоряжения, в котором содержится легат. В первом случае таким субъектом может выступать только отказополучатель, а во втором – любой из наследополучателей, исполнитель завещания или иное заинтересованное лицо.
Предмет распоряжения легатария определён пунктом 2 ст. 1137 ГК. Им может быть:
- вещь, что входит в состав наследства, но должна быть передана в его собственность или для эксплуатации (это ещё называют обременением имущества);
- имущественные права, что входят в наследство, но передаются;
- любая материальная вещь, которую наследник должен купить и передать;
- работа или услуга, которую наследник должен выполнить или оказать;
- определённая сумма денег для отказополучателя, которую можно разбить на несколько частей в качестве периодических платежей.
Во втором абзаце п.1 ст. 1137 ГК говорится о том, что легат устанавливается ещё непосредственно в завещании. Требования к его оформлению при этом такие же, как и для написания завещания. Согласно третьему абзацу п.1 ст. 1137 легатарий даже может содержаться в самом завещании. В пункте 4 статьи 1137 ГК указано, что получение легата находится в силе три года, начиная со дня получения наследства. Перейти к другим физическим лицам он не может. Примечательно, что для легатария можно подназначить ещё одного человека, с которым будут правовые отношения у наследников, если первый отказополучатель умрёт до получения имущества наследниками или в то же время, что и наследователь.
Наследодатель может завещать наследнику предоставить жилую площадь лицу, которого нет в завещании в качестве наследующего имущество. Это может быть полностью квартира или дом, несколько или одна комната.
Обладатель легата приобретает в этом случае право жить, и обязанность платить коммунальные платежи в доле, соответствующей метражу помещения. Никаких гражданско-правовых сделок с предоставленными для проживания помещениями ни наследник, ни владелец приказа по закону проводить не могут.
Практическая сторона вопроса
На практике отказ завещательный в условиях российской действительности используется все чаще. Рассмотрим несколько примеров применения завещательного отказа в соответствии с нормами Гражданского кодекса:
Пример 1.
По завещанию гражданина Ф. дом в деревне перешел к его дочери Б. Однако, наследодатель имеет еще и сына М., проживающего в квартире в другом городе. Работа М. связана с возделыванием полей и является сезонной: вся техника хранится на участке отца. Последний в завещании учел потребности сына и обязал Б. предоставить место для хранения техники, а также возможность использовать дом для проживания М. в период посевных работ и уборки урожая.
Пример 2.
Завещание гражданина П. содержало указание на то, что все его имущество, включая квартиру, переходит к дочери Р. Однако, бывшей жене П. предоставлялась комната для проживания в данном помещении на пожизненный срок. Через несколько лет Р. решает продать унаследованное имущество. Согласия П., если следовать букве и слову закона Российской Федерации, для совершения данного действия ей не нужно, однако, П. имеет право проживать в комнате вместе с новыми владельцами.
В данной ситуации последние в судебном порядке могут добиться выселения П., но для этого требуется наличие веских оснований: оспорить легат довольно сложно.
Отличия от завещательного возложения
Завещательное возложение – один из видов распоряжения в завещании. Его суть закреплена в ст. 1139 ГК РФ.
Основные различия распоряжений
| Завещательный отказ | Завещательное возложение | |
| Цель | Предоставление имущественной выгоды определенному гражданину | Исполнение общеполезной или не противоречащей законодательству цели |
| Субъект | Выгодоприобретатель | Конкретное лицо может не указываться |
| Характер действий | Имущественные | Имущественные и неимущественные |
| Срок исполнения | 3 года | Действия неимущественного характера не ограничиваются сроками. |
Главное отличие от завещательного возложения в том, что в отказе четко определяется выгодоприобретатель. Это может быть как родственник завещателя, так и посторонний человек или группа лиц. В возложении конкретно никто не указывается.
Возложение легата (дара, предназначенного конкретному человеку в данном случае после смерти пожелавшего оставить память о себе) происходит исключительно при полной дееспособности наследодателя. При этом следует отметить тот факт, что такой документ, как завещательный отказ, обязательно нуждается в нотариальном удостоверении.
Если после установления факта кончины не обнаружено воли умершего, изложенной в соответствии с основными нормами и требованиями закона (в бумажном варианте и исключительно в присутствии дипломированного специалиста, имеющего право заверить данный акт и вслед за этим внести его данные в росреестр), то и, собственно, о завещательном отказе не может быть и речи.
Документы, написанные от руки при жизни наследодателя, прописывающие его требования и желания в отношении близких родственников (проживающих вместе или раздельно с наследодателем) или третьих лиц юридической силы иметь не будут.
Пример (образец) того, как должен выглядеть документ, оформленный в соответствии с требованиями, вы можете увидеть ниже.